En bref
Les portefeuilles sont des « dossiers » dans lesquels vous pouvez inscrire des clients.
Mode opératoire
- Sur le menu personnalisé, cliquez sur « Gestion » puis « Gérer vos portefeuilles » :
- Cliquez sur « Ajouter un portefeuille » :
- Nommez votre portefeuille (1), ajoutez éventuellement un commentaire (2), basculez dans la colonne « Déclarants sélectionnés » les personnes pouvant être autorisées à transmettre des déclaration pour les clients de portefeuille, puis cliquez sur « Valider » (4) :
- Le portefeuille « CLIENTS REGION » apparait bien dans la liste des portefeuilles :
- Pour gérer le nouveau portefeuille (ajouter des clients…), cliquez sur la ligne du portefeuille et ouvrez le menu :