Transférez un client dans un autre portefeuille de votre cabinet

Vous avez la possibilité de transférer un ou plusieurs clients d’un portefeuille A vers un portefeuille B dès lors que les portefeuilles appartiennent bien à la même inscription cabinet.

  • Sur le menu personnalisé, cliquez sur “Gestion” puis “Gérer vos portefeuilles” :

 

  • Sur la ligne du portefeuille souhaité pour ouvrir le menu, puis cliquez sur le pictogramme « Composer le portefeuille » :

  • Cliquez sur la ligne concernant le client à transférer pour ouvrir le menu puis sur le pictogramme « Transférer l’entreprise » :

  • Dans la liste déroulante, choisissez le portefeuille dans lequel vous souhaitez transférer le client :