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Gérer une ou plusieurs entreprises unitairement dans un portefeuille

septembre 13, 2017septembre 20, 2017  Administrateur

Net-entreprises.fr vous permet de gérer votre compte comme vous le souhaitez. Vous pouvez ainsi inscrire des déclarants, créer des portefeuilles, et gérer vos clients soit de manière unitaire, soit de manière automatisée (préconisé si vous avez plus d’une 30aine de clients à modifier). .

  • Exemple d’organisation d’une inscription :

Tiers déclarants : gérez votre compte net-entreprises !

  • Le menu personnalisé : l’élément central de votre gestion de compte !
  • Ajouter un collaborateur (déclarant)
  • Supprimer un collaborateur (déclarant) du cabinet
  • Gérer une ou plusieurs entreprises unitairement dans un portefeuille
    • Gérer les déclarations d’un client dans un portefeuille
    • Gérer les habilitations d’un client dans un portefeuille
    • Transférez un client dans un autre portefeuille de votre cabinet
  • Créer un nouveau portefeuille
    • Ajoutez un client “unitairement”
  • Gérer plusieurs entreprises par dépôt de fichier (fonctionnalité de masse)
    • Ajoutez et/ou supprimez des établissements
    • Ajoutez et/ou supprimez des déclarations
    • Ajoutez et/ou supprimez des habilitations
    • Consultez les habilitations en masse
  • Gérer spécifiquement le portefeuille du cabinet

Consultez la base de connaissances

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