Gérer les déclarations d’un client dans un portefeuille

Lors de la création du portefeuille, des déclarations ont été sélectionnées. Néanmoins, vous pouvez affiner ces accès par entreprise. En effet, les déclarations affectées à un portefeuille peuvent être modifiées unitairement.

  • Sur le menu personnalisé, cliquez sur « Gestion » puis « Gérer vos portefeuilles » :

 

  • Cliquez sur le portefeuille concerné, puis sur le pictogramme « Composer le portefeuille » :

  • Basculez les déclarations souhaitées dans la colonne « La liste des déclarations sélectionnées » à l’aide des flèches ou par « glissé » puis cliquez sur « Valider » :