Créer un nouveau portefeuille

Les portefeuilles sont des « dossiers » dans lesquels vous pouvez inscrire des clients.

  • Sur le menu personnalisé, cliquez sur « Gestion » puis « Gérer vos portefeuilles » :

 

  • Cliquez sur « Ajouter un portefeuille » :

 

  • Nommez votre portefeuille (1), ajoutez éventuellement un commentaire (2), basculez dans la colonne « Déclarants sélectionnés » les personnes pouvant être autorisées à transmettre des déclaration pour les clients de portefeuille, puis cliquez sur « Valider » (4) :

  • Le portefeuille « CLIENTS REGION » apparait bien dans la liste des portefeuilles :

 

  • Pour gérer le nouveau portefeuille (ajouter des clients…), cliquez sur la ligne du portefeuille et ouvrez le menu :