Créer un nouveau portefeuille

Les portefeuilles sont des “dossiers” dans lesquels vous pouvez inscrire des clients.

  • Sur le menu personnalisé, cliquez sur “Gestion” puis “Gérer vos portefeuilles” :

 

  • Cliquez sur “Ajouter un portefeuille” :

 

  • Nommez votre portefeuille (1), ajoutez éventuellement un commentaire (2), basculez dans la colonne “Déclarants sélectionnés” les personnes pouvant être autorisées à transmettre des déclaration pour les clients de portefeuille, puis cliquez sur “Valider” (4) :

  • Le portefeuille “CLIENTS REGION” apparait bien dans la liste des portefeuilles :

 

  • Pour gérer le nouveau portefeuille (ajouter des clients…), cliquez sur la ligne du portefeuille et ouvrez le menu :