Ajoutez et/ou supprimez des déclarations

Rappel :

  • Seul un administrateur a accès à cette fonctionnalité.
  • Si vous souhaitez ajouter des habilitations dans des portefeuilles différents, il faudra effectuer autant de demande qu’il y a de portefeuilles (le délai de 48 heures entre chaque demande devra cependant être respecté).

 

Transmettez votre demande

  • Sur le menu personnalisé, cliquez sur « Gestion » puis « Importer des habilitations (avec dépôt de fichier) « :

 

  • Cliquez sur « Nouvelle demande » :

 

  • Choisissez le portefeuille dans la liste déroulante, puis cliquez sur « Ajouter/supprimer une déclaration » et choisissez « Ajouter… » ou « Supprimer… » puis la déclaration dans la liste :

 

 

Consultez les retours

  • Sur le menu personnalisé, cliquez sur « Gestion » puis « Importer des habilitations (avec dépôt de fichier) « :

 

Cliquez sur la ligne de la demande souhaitée (1) puis sur le pictogramme œil pour consulter les retours :

  • L’état est «OK» : Les établissements ont bien été ajoutés et/ou supprimés. En fonction de l’action réalisée (ajout ou suppression d’établissements), les déclarants du portefeuille auront accès ou non à ces établissements.
  • L’état est «OK partiel» : cela signifie qu’une partie seulement du fichier Excel a pu être traitée dans le portefeuille. Vous devez donc cliquer sur «Consulter le compte rendu» afin d’en connaître les raisons.
  • L’état est «KO» : Aucun établissement du fichier Excel n’a pu être ajouté ou supprimé du portefeuille. Vous devez donc cliquer sur «Consulter le compte rendu» afin d’en connaître les raisons.